Автоматизация 99% клиентской работы с Taskade: полное руководство
Узнайте, как настроить Taskade как операционную систему для клиентских проектов и автоматизировать повторяющиеся задачи, оставив только стратегию вам.
Большая часть работы агентства — не создание продукта, а бесконечные формы, письма‑приветствия, статусы и напоминания. Пока вы готовите отчёт, клиент уже ждёт следующего шага.
Taskade Genesis позволяет превратить эти повторяющиеся операции в живую систему, оставив вам только те 1 %, где нужен человеческий суд.
Автоматизировать 99 % клиентской работы значит передать предсказуемые процессы системе: intake‑формы, трекер проектов, еженедельные отчёты, hand‑off‑ы и последовательные follow‑up‑ы. Оставшиеся 1 % – стратегические звонки, креативные решения и сложные переговоры – по‑прежнему остаются за вами.
Taskade Genesis работает по принципу «опишите желаемый результат, а не последовательность шагов». Вы формулируете запрос на русском или английском, а платформа генерирует проекты, AI‑агентов и автоматизации, связывает их с более чем 100 интеграциями и сразу публикует готовый клиентский портал.
Если процесс всегда выглядит одинаково (одни и те же поля формы, одинаковый шаблон отчёта), его можно полностью отдать системе и экономить часы каждую неделю.
- Проекты — память
Каждый клиент хранится в отдельном Project, где находятся ответы intake, задачи, файлы и заметки. Проекты можно просматривать в виде списка, доски, календаря, таблицы, mind‑map, Gantt и орг‑структуры.
- AI‑агенты — команда
Агент – это виртуальный сотрудник с 34 встроенными инструментами (поиск, анализ файлов, запуск кода). Для агентства достаточно трёх агентов: онбординг, отчётность и триаж.
- Автоматизации — исполнители
Workflow‑ы запускаются по расписанию, событию или условию и умеют ждать дни, ветвиться и возобновляться после ошибки.
- Интеграции — соединители
Более 100 двусторонних интеграций (Stripe, Shopify, email, календарь, Slack) позволяют автоматически переносить данные туда и обратно.
- 01Шаг 1 — Опишите клиентский портал в одном запросе
В Taskade Genesis введите: «Создай клиентский портал с формой intake, трекером проектов, чек‑листом доставок и еженедельным отчётом. Добавь онбординг‑агента и отчётного агента. При готовности доставок отправляй клиенту письмо».
- 02Шаг 2 — Настройте проекты как память
Создайте шаблонный Project‑Portal и отдельный Project для каждого клиента. В таблице храните список клиентов, а внутри – доску с этапами Intake → In Progress → Review → Delivered.
- 03Шаг 3 — Дайте агентам задачи и память
Для каждого агента задайте короткую инструкцию и постоянную память: например, онбординг‑агент всегда прикладывает приветственный документ, а отчётный агент пишет обновление в 200 слов.
- 04Шаг 4 — Подключите автоматизации и интеграции
Создайте автоматизации: отправка приветственного письма при заполнении формы, еженедельный отчёт в пятницу, уведомления при смене статуса задачи, hand‑off‑ы доставок, последовательные follow‑up‑ы и проверка Stripe‑платежей.
С помощью Taskade Genesis вы получаете единую операционную систему: проекты‑база, AI‑агенты, надёжные автоматизации и более ста интеграций. Автоматизировав лишь четыре ключевых процесса, вы экономите до около 10 часов в неделю.
Готовы избавиться от рутины? Зарегистрируйтесь бесплатно, опишите ваш клиентский процесс и получите готовый портал, который можно клонировать для каждого нового клиента. Начните автоматизировать уже сегодня.
Хотите обсудить свою нишу?
Напишите менеджеру DIL LEAD или подпишитесь на Telegram-канал.